FD宣言(顧客本位業務運営宣言)

 ファースト保険企画では、お客様が抱える将来に対しての漠然とした不安を希望に変え安心へ繋げることで、「質の良い人生を数多く実現する」ことが出来るよう、以下の指針に従った取り組みを行います。

FD指針

・お客様の一番の理解者になれるように努め続けます。
・保険売りをせず、課題解決のために保険活用の提案を行い続けます。
・説得ではなくお客様が納得して判断いただけるために、情報を伝え続けます。
・保険会社でのキャンペーンのために営業はしません。
・部分解決ではなく全体解決のために、ライフコンサルティングとリスクマネジメントを取り組み続けます。
・お客様が目先の損得だけに捕らわれることなく、将来のために正しい判断が出来るように、情報をお伝えし続けます。
・お客様の声を、より貢献できる我々になるため、成長のための材料にします。

KPI

2020年度

  • マネーセミナー開催 ・・・6回開催
  • ライフプラン作成  ・・・60回
  • ライン登録者数   ・・・500件

「2020年度 KPI実績報告」

・マネーセミナー開催・・・1回

新型コロナウィルスによる世界的パンデミックが発生し、参加者を集めてのリアル開催ができなくなってしまい、目標回数には遠く及ばない結果となってしまいました。
 2021年度はリアル開催からオンライン開催に移行することで、コロナ渦中でも感染リスクなく金融知識を提供し、多くの方々の金融リテラシー向上に寄与できるよう努めてまいります。

・ライフプラン作成 ・・・23件

マネーセミナーと同様に、新型コロナウィルスによるパンデミックが発生してしまったことで、リアル面談をできる件数が限られてしまったことと、マネーセミナーが開催できなかったことで、ライフプランの重要性を多くの方々にお伝えする事ができず、目標件数を達成することができませんでした。
 2021年度は、マネーセミナーをオンライン開催することで、多くの方々にライフプランの重要性をお伝えすることと、ライフプランもリアル面談と同様にオンライン面談でも取り組める仕組みを構築することで、多くの方々の「自分らしく豊かに生き抜く100年人生」実現に寄与できるよう努めてまいります。

・ライン登録者数  ・・・227件

質の良い人生に役立つ情報をダイレクトにお伝えできるようにと、LINE活用をスタートさせ、一人でも多くの方々にダイレクトに情報がお伝えできるようにと登録者数年間目標として500件を設定しましたが、設定した目標には届きませんでした。
 2021年度もより多くの方々に登録していただき有効活用していただけるために、より効率的にLINEの登録をお願いできるように、またLINEに登録することで事故時の対応などでの利便性を向上する取り組みなどで登録者数を増やせるように改善を進め、より多くの方々に質の良い人生に役立つ情報をお伝えできる環境構築に努めてまいります。

2021年度

・マネーセミナー開催   ・・・9回

人生100年時代、自分らしく豊かに生き抜けるような質の良い人生を実現していくためには、命の寿命と共に「お金の寿命」「健康の寿命」「生きがいの寿命」の長寿化が必要になってきます。その中で「お金の寿命」の長寿化をお手伝いすることで、質の良い人生を数多く実現していこうと考えているファースト保険企画では、マネーセミナーを開催することで、より多くの方々に正しい金融知識を提供し金融リテラシー向上に寄与してまいります。

・会社案内実施件数    ・・・ 1500件に実施

ファースト保険企画にかかわるすべての人に、人生100年時代を自分らしく豊かに生き抜けるような質の良い人生にしていただくために、弊社を有効利用していただきたいと考えています。そのためにはまず、ファースト保険企画の「想い」「大切にしている考え方」そして「お客様に提供できるサービス」をお伝えすることが大切と考え、会社案内を実施してまいります。

・ライフプラン作成支援  ・・・ 250件作成支援

ファースト保険企画では、質の良い人生を数多く実現していくためには、お金の長寿化と共に人生に充実感を得られることが大切と考えています。そのためにライフプラン作成支援を通して、皆様にご自身と家族の未来を見つめそして考え、人生の目的のために計画を立てていただくことが大切だと考えています。
 ファースト保険企画ではライフプラン作成支援に今後も取り組んでまいります。

・ライン登録者数     ・・・ 500件新規登録

ファースト保険企画では、人生に質を生むのは「情報の量」と「情報の質」と考えており、そのために最新の情報をダイレクトにお伝えできる体制構築のためにLINEを活用しております。この仕組みを多くの方々に活用していただく事も、質の良い人生を数多く実現していくお手伝いをと考え、登録者数を増やせるよう取り組みをすすめてまいります。

FD宣言